Plano de reorganiza\u00e7\u00e3o prev\u00ea inje\u00e7\u00e3o de cerca US$ 8 bilh\u00f5es na companhia a\u00e9rea por meio de uma combina\u00e7\u00e3o de aumento de capital, emiss\u00e3o de t\u00edtulos convers\u00edveis e novas d\u00edvidas. A Latam Airlines detalhou um plano de financiamento nesta quarta-feira (12) que a empresa espera ser capaz de permitir sua sa\u00edda do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial na primeira semana de novembro.
\nA empresa entrou com o pedido de prote\u00e7\u00e3o contra credores em 2020, depois que as viagens a\u00e9reas despencaram durante a pandemia. O plano de reorganiza\u00e7\u00e3o prev\u00ea inje\u00e7\u00e3o de cerca US$ 8 bilh\u00f5es na companhia a\u00e9rea por meio de uma combina\u00e7\u00e3o de aumento de capital, emiss\u00e3o de t\u00edtulos convers\u00edveis e novas d\u00edvidas.
\nEm nota enviada ao mercado na noite de ter\u00e7a-feira, a Latam detalhou a estrutura do financiamento, que inclui uma linha de cr\u00e9dito rotativo de 500 milh\u00f5es de d\u00f3lares e uma linha de empr\u00e9stimo de cinco anos de 1,1 bilh\u00e3o de d\u00f3lares.
\nO plano tamb\u00e9m inclui 450 milh\u00f5es de d\u00f3lares em notas com garantia s\u00eanior e vencimento em 2027 e 700 milh\u00f5es em notas com garantia s\u00eanior e prazo em 2029. A proposta tamb\u00e9m inclui 750 milh\u00f5es de d\u00f3lares para notas de cinco anos e outros 750 milh\u00f5es para t\u00edtulos de sete anos.
\n\u201cNas pr\u00f3ximas semanas, esperamos sair da recupera\u00e7\u00e3o judicial com aproximadamente 2,2 bilh\u00f5es de d\u00f3lares em liquidez e uma redu\u00e7\u00e3o da d\u00edvida de aproximadamente 35% em compara\u00e7\u00e3o com a d\u00edvida que t\u00ednhamos antes de entrar nesse processo\u201d, disse o presidente-executivo da Latam, Roberto Alvo, em comunicado \u00e0 imprensa.
\nA empresa pretende subscrever as linhas de cr\u00e9dito ponte, a linha de cr\u00e9dito rotativo e o financiamento a prazo na quarta-feira. Al\u00e9m disso, a oferta dos t\u00edtulos deve ser conclu\u00edda em 18 de outubro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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