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Movimento faz parte de uma nova tend\u00eancia que vai no caminho oposto ao chamado ‘offshoring’: agora, muitas empresas est\u00e3o levando a produ\u00e7\u00e3o para mais pr\u00f3ximo dos mercados consumidores. Governo do Me\u0301xico ainda na\u0303o tem estimativas para o emprego gerado pelo ‘nearshoring’
\nGetty Images via BBC
\nQuando o empres\u00e1rio Marco Villarreal sentiu que havia uma grande oportunidade de acelerar sua produ\u00e7\u00e3o de manufaturados no M\u00e9xico, n\u00e3o hesitou em se aproximar da Hisun U.S.A. e apresentar uma ideia: transferir parte da produ\u00e7\u00e3o de seus ve\u00edculos off-road para o pa\u00eds vizinho.
\nDepois de analisar se era um bom neg\u00f3cio, a empresa americana decidiu cruzar a fronteira.
\nHoje, ela possui duas f\u00e1bricas inauguradas recentemente em Saltillo, no Estado de Coahuila, no nordeste mexicano.
\nA empresa americana est\u00e1 ligada ao gigante conglomerado chin\u00eas Hisun, que opera em todo o mundo.
\nDada essa liga\u00e7\u00e3o com a multinacional, a Hisun U.S.A. acabou transferindo para o M\u00e9xico a fabrica\u00e7\u00e3o de alguns dos produtos que antes vinham da \u00c1sia.
\n“A ideia \u00e9 que a maior parte do mercado americano possa ser abastecida pelo M\u00e9xico”, diz Marco Villarreal, diretor-geral da empresa no pa\u00eds latino-americano.
\n“Fabricamos do zero os ve\u00edculos da categoria SUV no M\u00e9xico e apenas os componentes s\u00e3o importados da \u00c1sia”, afirma.
\nO executivo, que conhece bem o setor depois de ter trabalhado por v\u00e1rios anos em empresas como General Motors e Caterpillar, acredita que a tend\u00eancia de realoca\u00e7\u00e3o de f\u00e1bricas de outros mercados para o M\u00e9xico continuar\u00e1 crescendo.
\n“As oportunidades est\u00e3o aqui, e voc\u00ea precisa aproveit\u00e1-las”, disse ele \u00e0 BBC News Mundo, servi\u00e7o em espanhol da BBC.
\n‘Nearshoring’
\nA Hisun e\u0301 uma das empresas que migraram para o Me\u0301xico recentemente
\nBBC
\nA Hisun \u00e9 uma das grandes empresas que optaram pelo “nearshoring”, express\u00e3o em ingl\u00eas usada para se referir \u00e0 estrat\u00e9gia das empresas de levar a produ\u00e7\u00e3o para mais pr\u00f3ximo dos mercados onde os produtos ser\u00e3o vendidos.
\nSe d\u00e9cadas atr\u00e1s a tend\u00eancia era do “offshoring” (levar f\u00e1bricas para pa\u00edses distantes, em especial a China, para reduzir custos), agora a tend\u00eancia \u00e9 concentrar as unidades mais perto das regi\u00f5es consumidoras.
\nNesse caso, as empresas globais – e principalmente as asi\u00e1ticas – t\u00eam buscado uma melhor porta de entrada para o maior mercado do mundo: os Estados Unidos.
\nE a chave dessa porta est\u00e1 nas m\u00e3os do M\u00e9xico.
\n“A grande maioria das empresas est\u00e1 adicionando novas linhas de produ\u00e7\u00e3o no M\u00e9xico para diversificar sua produ\u00e7\u00e3o fora da \u00c1sia”, diz Carlos Capistran, economista do Bank of America.
\nA produ\u00e7\u00e3o industrial no Norte e Centro do pa\u00eds cresceu, o emprego nessas regi\u00f5es est\u00e1 bem acima dos n\u00edveis pr\u00e9-pandemia e os sal\u00e1rios tamb\u00e9m est\u00e3o subindo em compara\u00e7\u00e3o com outras \u00e1reas do pa\u00eds, explica o economista.
\nSegundo ele, por\u00e9m, h\u00e1 escassez de espa\u00e7o para instalar as novas f\u00e1bricas em alguns centros industriais do M\u00e9xico.
\nParques industriais
\nO crescimento da ind\u00fastria \u00e9 confirmado pela Associa\u00e7\u00e3o Mexicana de Parques Industriais Privados (AMPIP).
\n“H\u00e1 mais interesse de empresas estrangeiras que querem vir para o M\u00e9xico, principalmente asi\u00e1ticas”, diz Claudia Esteves, diretora-executiva da entidade.
\n“H\u00e1 pouco espa\u00e7o dispon\u00edvel para alugar nos parques industriais.”
\nSegundo dados da entidade sindical, somente no ano passado foi iniciada a constru\u00e7\u00e3o de 47 novos parques industriais no pa\u00eds.
\nEstimativas apontam que o nearshoring vai gerar aproximadamente US$ 30 bilh\u00f5es (cerca de R$ 155 bilh\u00f5es) \u00e0 economia em 2022.
\n“Os espa\u00e7os industriais est\u00e3o sendo alugados ainda durante a constru\u00e7\u00e3o. Isso nunca aconteceu antes”, diz Pablo Monsivais, analista do banco Barclays.
\nO Minist\u00e9rio da Economia informou recentemente que em 2022 o investimento estrangeiro direto no M\u00e9xico cresceu 12% em rela\u00e7\u00e3o ao ano anterior.
\n\u201cIsso mostra que o nearshoring \u00e9 uma realidade\u201d, acrescenta Monsivais.
\nEm 2022, a lideran\u00e7a dos investimentos estrangeiros foi assumida pelas ind\u00fastrias de autom\u00f3veis e caminh\u00f5es, componentes eletr\u00f4nicos e autope\u00e7as.
\nO impacto na ind\u00fastria automotiva
\nH\u00e1 poucos dias, a montadora alem\u00e3 BMW anunciou um investimento de US$ 870 milh\u00f5es (cerca de R$ 4,4 bilh\u00f5es) nos pr\u00f3ximos tr\u00eas anos, a maior parte para a constru\u00e7\u00e3o de um centro de produ\u00e7\u00e3o de baterias el\u00e9tricas em sua f\u00e1brica de San Luis Potos\u00ed, a 363 km da Cidade do M\u00e9xico.
\nO setor automotivo \u00e9 um dos que lideram o nearshoring.
\n“Estamos vendo o movimento da realoca\u00e7\u00e3o (de f\u00e1bricas para o M\u00e9xico)”, diz Francisco Gonzalez, presidente da Ind\u00fastria Nacional de Autope\u00e7as (INA).
\nS\u00f3 no ano passado, explica ele, cerca de 70 f\u00e1bricas do setor automotivo mudaram suas opera\u00e7\u00f5es para o M\u00e9xico.
\nEnquanto algumas dessas plantas j\u00e1 est\u00e3o funcionando, outras est\u00e3o prestes a iniciar as opera\u00e7\u00f5es, acrescenta Gonzalez.
\nEle afirma que existem empresas espanholas, su\u00ed\u00e7as, alem\u00e3s, americanas e de outras partes do mundo que, em muitos casos, continuam operando na regi\u00e3o asi\u00e1tica, mas, ao mesmo tempo, est\u00e3o expandindo sua produ\u00e7\u00e3o no M\u00e9xico para vend\u00ea-la nos EUA.
\n“Existem transnacionais do setor automotivo que tinham toda a sua produ\u00e7\u00e3o entre China, Mal\u00e1sia, \u00cdndia e Vietn\u00e3 e agora est\u00e3o se estabelecendo em territ\u00f3rio mexicano\u201d, diz.
\nE entre as novas tend\u00eancias est\u00e1 o r\u00e1pido avan\u00e7o da fabrica\u00e7\u00e3o de carros el\u00e9tricos e de baterias el\u00e9tricas.
\nPor que as empresas est\u00e3o indo para o M\u00e9xico? O M\u00e9xico se tornou mais atraente para instalar f\u00e1bricas da \u00c1sia devido \u00e0 sua proximidade geogr\u00e1fica com os Estados Unidos, ao custo da m\u00e3o de obra, \u00e0 guerra comercial entre Washington e Pequim e \u00e0s vantagens do Tratado de Livre Com\u00e9rcio da Am\u00e9rica do Norte (T-MEC), que entrou em vigor em 2020.
\nQuando o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imp\u00f4s tarifas de at\u00e9 25% sobre as importa\u00e7\u00f5es da China em 2018, muitas empresas procuraram maneiras de substituir o “made in China” pelo “made in Mexico”.
\nPor que pagar 25% de impostos para entrar no mercado americano se elas podem fabricar no M\u00e9xico e exportar seus produtos daquele pa\u00eds sem pagar tarifas?
\nEsse foi o questionamento de muitas empresas estrangeiras que tinham toda a sua produ\u00e7\u00e3o concentrada no gigante asi\u00e1tico.
\nO T-MEC, por sua vez, facilitou o escoamento de produtos entre M\u00e9xico, Canad\u00e1 e Estados Unidos quando as cadeias de abastecimento foram interrompidas pela pandemia, gerando um aumento gigantesco no custo do transporte mar\u00edtimo e no tempo de espera para receber os produtos da China.
\nEnquanto isso, a Casa Branca declarou em 2021 como “prioridade de seguran\u00e7a nacional” garantir a disponibilidade de produtos estrat\u00e9gicos e a resili\u00eancia geral de sua cadeia de suprimentos, outro ponto a favor do M\u00e9xico.
\nA todo este panorama somou-se, em fevereiro de 2022, a invas\u00e3o da R\u00fassia \u00e0 Ucr\u00e2nia, conflito que revelou o perigo de se depender de fornecedores de energia que podem usar o com\u00e9rcio como arma pol\u00edtica.
\nAlan Russell, cofundador e presidente-executivo da Tecma, uma empresa que transferiu a produ\u00e7\u00e3o de grandes ind\u00fastrias para o M\u00e9xico, diz que seus clientes n\u00e3o est\u00e3o mais dispostos a depender das cadeias de suprimentos da China para vender para o mercado americano.
\n“As empresas n\u00e3o v\u00e3o aceitar mais a desculpa de que o cont\u00eainer n\u00e3o chegou, ou que est\u00e3o faltando cont\u00eaineres, ou que um porto na China est\u00e1 fechado.”
\nAs empresas que fabricam nos Estados Unidos, por sua vez, t\u00eam enfrentado escassez de trabalhadores.
\nJ\u00e1 no M\u00e9xico h\u00e1 m\u00e3o de obra abundante e de baixo custo em compara\u00e7\u00e3o com os sal\u00e1rios pagos no mercado de trabalho americano, argumenta Russell.
\nEmbora a mudan\u00e7a das f\u00e1bricas demore v\u00e1rios anos, “o aumento recorde da migra\u00e7\u00e3o fabril para o M\u00e9xico come\u00e7ou ap\u00f3s a pandemia”, diz o empres\u00e1rio.
\nHofusan: a chegada das empresas chinesas
\nParque industrial Hofusan e\u0301 um do que esta\u0303o crescendo no Me\u0301xico
\nGetty Images via BBC
\nC\u00e9sar Santos \u00e9 testemunha de todas essas mudan\u00e7as desde que firmou uma alian\u00e7a empresarial com dois grupos chineses, o Holley Group e o Futong Group, em 2015, para a constru\u00e7\u00e3o de um gigantesco parque industrial.
\nLocalizado em um terreno de 850 hectares em Monterrey, a 220 quil\u00f4metros do Texas, na fronteira com os Estados Unidos, foi batizado de Hofusan e a partir de 2018 passou a alugar espa\u00e7os para empresas chinesas interessadas em nearshoring fabricarem seus produtos mais pr\u00f3ximos ao mercado americano.
\nAtualmente, s\u00e3o 21 empresas em opera\u00e7\u00e3o no local. Santos diz que tamb\u00e9m est\u00e1 negociando com companhias americanas e italianas.
\n“\u00c9 um boom industrial”, diz Santos. “Vendemos a primeira etapa e agora estamos na segunda.”
\nUma das raz\u00f5es para a atratividade do nearshoring no M\u00e9xico, diz o empres\u00e1rio, \u00e9 que tanto a terra quanto a m\u00e3o de obra s\u00e3o acess\u00edveis para as empresas asi\u00e1ticas, j\u00e1 que os sal\u00e1rios aumentaram na China.
\nE desde que os Estados Unidos impuseram tarifas aos produtos chineses, o interesse cresceu rapidamente.
\nNo parque industrial de Hofusan, chegaram as seguintes empresas: a multinacional eletr\u00f4nica Hisense, a companhia de m\u00f3veis Kuka Home e Sunon Furniture, a fabricante de autope\u00e7as Hangzhou XZB e a fabricante de equipamentos de jardim Skyish.
\nDe acordo com um estudo da empresa internacional CBRE Research, a procura pela realoca\u00e7\u00e3o de f\u00e1bricas no M\u00e9xico entre janeiro e setembro do ano passado veio principalmente da China, seguida dos Estados Unidos, Jap\u00e3o, Alemanha e Coreia do Sul.
\nOs efeitos do ‘nearshoring’At\u00e9 agora, o governo mexicano n\u00e3o tem um levantamento sobre a magnitude e os efeitos do nearshoring no pa\u00eds.
\nN\u00e3o h\u00e1 dados oficiais sobre o valor do investimento, nem o n\u00famero de empresas que chegaram ao pa\u00eds, nem o impacto que o movimento teve na economia ou na cria\u00e7\u00e3o de empregos.
\nO que est\u00e1 dispon\u00edvel s\u00e3o as informa\u00e7\u00f5es parciais tratadas por cada Estado e pelas diferentes associa\u00e7\u00f5es empresariais.
\nA BBC News Mundo questionou o Minist\u00e9rio da Economia sobre o tema, mas n\u00e3o obteve resposta.
\nSabe-se que o governo teria uma lista de empresas com planos de realocar sua produ\u00e7\u00e3o para o M\u00e9xico.
\nH\u00e1 alguns dias, o secret\u00e1rio de Rela\u00e7\u00f5es Exteriores, Marcelo Ebrard, repetiu: “Temos 400 empresas na lista das que v\u00eam para o M\u00e9xico”.
\nMas n\u00e3o deu detalhes.
\nEm janeiro, os governos do M\u00e9xico, Canad\u00e1 e Estados Unidos declararam durante a C\u00fapula de L\u00edderes da Am\u00e9rica do Norte sua inten\u00e7\u00e3o de coordenar os investimentos na fabrica\u00e7\u00e3o de semicondutores, uma quest\u00e3o-chave na agenda do presidente dos EUA, Joe Biden.
\nObst\u00e1culos no M\u00e9xico
\nTanto para as grandes quanto para as m\u00e9dias empresas, um dos maiores obst\u00e1culos para a instala\u00e7\u00e3o de f\u00e1bricas no M\u00e9xico \u00e9 a falta de energia para garantir suas opera\u00e7\u00f5es.
\nEnquanto o pa\u00eds n\u00e3o garantir servi\u00e7os b\u00e1sicos \u00e0s empresas intensivas no consumo de energia, os investimentos demorar\u00e3o mais para se concretizar.
\n“O aumento da capacidade de gera\u00e7\u00e3o de eletricidade e a moderniza\u00e7\u00e3o da infraestrutura de transmiss\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o s\u00e3o apenas os primeiros passos para tornar o M\u00e9xico um destinat\u00e1rio vi\u00e1vel desse processo de nearshoring”, disse Diego L\u00f3pez, economista do BBVA.
\nEm algumas \u00e1reas h\u00e1 problemas de escassez de \u00e1gua que afetam as comunidades que vivem no entorno dos polos industriais, outro desafio que pode se tornar um grande entrave para o desenvolvimento dos neg\u00f3cios.
\n“O M\u00e9xico \u00e9 um destino cada vez mais popular para empresas americanas, mas muitos clientes est\u00e3o preocupados com a quest\u00e3o energ\u00e9tica”, diz Jorge Gonz\u00e1lez, chefe de Desenvolvimento de Neg\u00f3cios e diretor-executivo da The Nearshore Company, que fica no Texas.
\nO debate atingiu os mais altos n\u00edveis do governo.
\nEm julho de 2022, os Estados Unidos citaram a Resolu\u00e7\u00e3o de Disputas do USMCA, argumentando que v\u00e1rias pol\u00edticas energ\u00e9ticas mexicanas violam o acordo, favorecem empresas p\u00fablicas do M\u00e9xico e afetam negativamente as companhias americanas.
\nOutro dos desafios que as empresas enfrentam \u00e9 a quest\u00e3o da seguran\u00e7a, dado o poder das organiza\u00e7\u00f5es criminosas em determinadas \u00e1reas do pa\u00eds.
\nE, do ponto de vista comercial, tamb\u00e9m n\u00e3o \u00e9 f\u00e1cil para uma empresa obter todas as pe\u00e7as necess\u00e1rias para fabricar o produto final, o que explica por que muitas empresas continuam importando pe\u00e7as e componentes da \u00c1sia.
\n“Os mexicanos n\u00e3o t\u00eam feito um bom trabalho na fabrica\u00e7\u00e3o dos componentes que importam da China, principalmente componentes eletr\u00f4nicos”, argumenta Harry Moser, presidente da organiza\u00e7\u00e3o Reshoring Initiative, que promove o retorno da manufatura aos Estados Unidos.
\nApesar das desvantagens, muitos investidores e empres\u00e1rios continuam confiantes de que o nearshoring para o M\u00e9xico n\u00e3o ser\u00e1 uma tend\u00eancia passageira.
\n“A migra\u00e7\u00e3o da manufatura vai continuar. Eles est\u00e3o construindo espa\u00e7o industrial o mais r\u00e1pido poss\u00edvel”, diz Russell.
\nMarco Villarreal, que teve uma boa experi\u00eancia com a transfer\u00eancia da manufatura da Hisun para o M\u00e9xico, est\u00e1 totalmente convencido disso.
\n“Nearshoring \u00e9 uma onda muito grande que continuar\u00e1 a crescer.”
\nEste texto foi originalmente publicado em https:\/\/www.bbc.com\/portuguese\/articles\/cy9dq70v0lpo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"